«Роснефть» раскрыла детали соглашения о продаже 19,5% акций

Консорциум инвесторов в составе суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore подписал соглашение о покупке 19,5% акций "Роснефти" у "Роснефтегаза", говорится в сообщении нефтяной компании, опубликованном в субботу, 10 декабря.

В сообщении уточняется, что результате покупатели перечислят российскому правительству 692 млрд рублей (€10,2 млрд). Стоимость сделки рассчитывалась исходя из цены закрытия торгов 6 декабря - 352,65 рублей за 1 акцию "Роснефти", а также ранее утвержденного правительством дисконта в 5%. Таким образом, всего цена за 1 акцию в рамках сделки составит 335,02 рубля, указывается в пресс-релизе.

Еще 18 млрд рублей в бюджет направит сам"Роснефтегаз" (после продажи 19,5% сохраняет контроль в нефтяной компании). Эту сумму он перечислит  за счет дополнительных дивидендов на долю в "Роснефти" в рамках утвержденной дивидендной политики, который совет директоров одобрил при подготовки к сделке.

Таким образом, всего Россия получит от этой сделки 710,8 млрд рублей. Именно столько предписывала перечислить в бюджет по результатам сделки директива кабинета министров.

Планируется, что QIA и Glencore вложат €2,8 млрд акционерного капитала в рамках соглашения. Еще около €7 млрд в виде кредитов выдадут банки. Основным кредитором консорциума выступит Banca Intesa Sanpaolo, выступавший консультантом "Роснефтегаза" в этой сделке. Именно этот банк организовал финансирование без права регресса, обеспеченное приобретаемыми акциями.

Риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня €300 млн, подчеркнули в "Роснефти".

О звершении сделки глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину 7 декабря. Глава "Роснефти" указывал, что сумма сделки составила  €10,5 млрд.

Читайте также: «Роснефть» в новой реальности и Приватизация «Роснефти»: сделка века?

Фото REUTERS / Sergei Karpukhin

Адрес публикации: http://www.forbes.ru/news/334917-rosneft-raskryla-detali-soglasheniya-o-prodazhe-195-aktsii